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LED旺季到摩根士丹利为何减码晶电亿光评等

发布时间:2018-08-12 14:40热度()我要投稿
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导读:第三季度为LED传统旺季度,但现阶段LED股价已充分反映旺季度效应,且业者下半年竞相扩产,反而造成投资人疑虑,

  第三季度为LED传统旺季度,但现阶段LED股价已充分反映旺季度效应,且业者下半年竞相扩产,反而造成投资人疑虑,使得摩根士丹利对LED上下游龙头晶电、亿光提出“减码”评等。

  摩根士丹利研究报告指出,受笔记本电脑LED背光出货大增激励, LED族群7月营收月增率达6%,年增长9%,这其中CULV笔电为主要动力,平均产能利用率达八成至九成,订单能见度上看四到六周,市场预期LED营收向上趋势将持续到9月,估计第三季度营收季度增率将在15%以上。

  在市场看似大好之下,LED上下游均积极扩产,晶电、泰谷、璨圆、光磊与友达转投资LED芯片厂隆达电子,均下单购置MOCVD机台,下游的亿光上半年已扩充产能为既有的两倍。

  笔记本电脑LED背光出货状况超出预期,摩根士丹利估计,2009年LED背光在笔记本电脑的渗透率将达近六成,2010年将达到八成。液晶电视的LED背光渗透率2009年估计有2.5%,2010年就会到一成。至于手机与车用LED应用,2009年表现平平。各国政府积极扩大内需,以LED取代传统路灯照明,摩根士丹利预估,照明市场缺乏标准,预计花二到三年时间对营收才有较大贡献。摩根士丹利估计,2009年全球LED需求将较2008年增长32%,2010年增长率则达七成。

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